腾讯首次发行点心债计划筹集约80亿元
9月16日，据彭博社报道，腾讯控股考虑通过四年来的首次债券发行筹集约80亿元人民币（11亿美元）。
知情人士表示，根据截至目前的投资者反馈，这家中国互联网巨头三个品种离岸人民币债券的收益率可能会收紧约40-50个基点。
如果得以实现，腾讯5年期债券的收益率将在约2.1%-2.2%。这将略低于交易员持有同业公司类似期限债券的收益率。据彭博汇编的数据，阿里巴巴和百度可比期限的离岸人民币债券周二收益率约在2.25%-2.3%。
知情人士透露，腾讯寻求发行5年期、10年期和30年期离岸人民币计价票据，初步价格指引分别为2.6%、3%和3.6%。该人士并说最早可能周二定价。
据彭博汇编的数据，如果成功发行，这将是腾讯首次发行点心债券，也是该公司自2021年4月以来首次发行债券。腾讯现有177.5亿美元未偿还票据。
知情人士补充说，这些高级无担保债券募集的资金将用于一般公司用途。彭博汇编的数据显示，腾讯有10亿美元债券将于2026年1月到期，5亿美元证券明年4月到期。
腾讯这次发债，正值科技行业融资活动不断升温，这些公司正投资数十亿美元开发AI技术。据彭博行业研究的报告，诸如阿里巴巴、腾讯、百度和京东集团等主要互联网公司的总体资本支出，2025年预计将达到320亿美元，较2023年的130亿美元增长一倍以上。
彭博汇编的数据显示，阿里巴巴最近完成发行今年迄今最大规模的可转换债券，筹资约32亿美元。另外百度近期通过点心债筹资44亿元人民币，此前该公司在3月发债融资100亿元。中国外卖巨头美团也在考虑发行点心债券。